Operadora vai emitir dívida garantida para reforçar o
caixa, mas diz que ainda não definiu o cronograma de venda dos títulos nem a
modelagem da oferta.
A Oi confirmou hoje, 16, através de ofício encaminhado à
CVM a contratação dos bancos Morgan Stanley e BTG Pactual para realizarem as
operações de levantamento de capital a fim de reforçar seu caixa. A empresa
diz, no documento, que os bancos vão atuar na “estruturação de iniciativas de
financiamento adicionais, conforme previstas no Plano de Recuperação Judicial”.
A operadora informa que decidiu realizar a emissão de
dívida garantida para reforçar o caixa. “Contudo, não há até o presente momento
definição final quanto à modelagem e cronograma a serem adotados nesta futura
captação, bem como em relação a uma eventual estrutura de garantia a ser
possivelmente oferecida”. A expectativa é que sejam levantados R$ 2,5 bilhões.
Vale lembrar que além da emissão de dívida, a Oi poderia,
de acordo com o plano de recuperação judicial homologado pela Justiça, realizar
também oferta de mais ações e recorrer a financiamento para aquisição de
equipamentos junto a fornecedores. Sobre essas alternativas, a tele não se
manifestou.
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