O empresário Michael Klein vendeu na semana passada um
portfólio de mais de 30 lojas, levantando cerca de R$ 400 milhões e se livrando
de uma dívida de R$ 250 milhões carregada pelos ativos, fontes informadas sobre
a transação disseram ao Brazil Journal.
Os compradores foram o GIC – o fundo soberano de
Cingapura, que já fez negócios com Klein – e a HSI Investimentos, uma gestora
de ativos imobiliários que já havia comprado dois ativos de Klein no início do
ano por cerca de R$ 250 milhões.
Vistas em seu conjunto, as transações são o sinal mais
claro de que Klein está levantando liquidez relevante para sua tão antecipada
oferta pela Via Varejo.
Mas o maior evento de liquidez ainda pode estar por vir.
Em outubro, Klein colocou à venda um portfólio Premium com cerca de 10 centros
de distribuição – a maioria em São Paulo – totalizando 1 milhão de metros
quadrados. Segundo brokers especializados em logística, esta carteira de
imóveis vale ao redor de R$ 2 bilhões.
De lá para cá, Klein trocou de advisors no negócio,
substituindo uma assessoria independente por um grande banco comercial.
Uma terceira transação envolve um pacote de lojas
alugadas à Via Varejo. Segundo uma fonte, a XP pode estruturar um fundo de
investimentos imobiliário para comprar esta carteira, além de estar assessorando
o empresário na compra das ações da varejista.
O portfólio de lojas objeto da transação da semana
passada foi comprado por Klein em 2014. A maioria dos imóveis está alugada para
a C&A e as Lojas Riachuelo, com uma concentração geográfica em São Paulo e outras
capitais. O pacote também inclui a sede da C&A em Alphaville.
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