terça-feira, 17 de maio de 2016

Petrobrás recompra títulosw

A Petrobras anuncia que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) planeja oferecer  títulos em uma ou mais séries ("Títulos") em dólares americanos (US$), sujeitas às condições do mercado e outras condições.  Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras. A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos Títulos para recomprar Títulos validamente entregues e aceitos para compra pela PGF na ordem de prioridade descrita abaixo, e usar qualquer recurso remanescente para fins corporativos gerais. 
A Petrobras também anuncia o início das ofertas pela PGF para recomprar (i) todos e quaisquer dos Títulos da PGF com vencimento em 2018 e cupom de 8,375% ("Títulos de 2018") ("Any-and-all"), e (ii) os títulos da PGF das séries descritas na tabela abaixo na ordem de prioridade (“Waterfall Tender Notes”), até o limite de US$3 bilhões (todos esses títulos, em conjunto com os Títulos de 2018, coletivamente, "Títulos Antigos" e cada "série" de Títulos Antigos), sujeitas ao "Nível de Prioridade de Aceitação" desta série de Títulos Antigos e sujeitas à delimitação ("Ofertas" e cada "Oferta").  Em conjunto com o Any-and-all, a PGF está solicitando o consentimento dos titulares dos Títulos de 2018 para: (i) eliminar certas cláusulas e disposições da escritura, de acordo com termos da emissão dos Títulos de 2018 ("Escrituras dos Títulos de 2018") e a garantia correspondente da Petrobras ("Garantia dos Títulos de 2018") e para (ii) executar uma nova  escritura suplementar dos Títulos de 2018 e um aditamento às Garantias das Títulos de 2018, a fim de efetivar tais modificações (em conjunto com as Ofertas, "Ofertas de Compra e Solicitação de Consentimento").
O Any-and-all está condicionado ao recebimento de consentimento de pelo menos a maioria do saldo devedor dos Títulos de 2018 ("Consentimento da Maioria"), entre outras condições. Se a PGF não receber o Consentimento da Maioria, ela não vai comprar quaisquer Títulos de 2018 e as Escrituras dos Títulos de 2018 e as Garantias dos Títulos de 2018 não serão alteradas. Em relação as Waterfall Tender Offers, estas estão condicionadas à aceitação da nova oferta de Títulos, entre outras condições.
As Ofertas de Compra e Solicitação de Consentimento expirarão às 23h59, horário de Nova York, em 14 de junho de 2016, a menos que o prazo de validade seja antecipado ou prorrogado pela PGF (tais como o horário e a data no que diz respeito a cada oferta, tendo em vista que pode ser prorrogado de acordo com esta Oferta, "Data de Expiração").
Os Títulos Antigos entregues poderão ser retirados a qualquer momento antes das 17h00, horário de Nova York, do dia 31 de maio de 2016, a não ser que esse prazo seja prorrogado, mas não depois do prazo. Detentores de títulos antigos de qualquer série que forem validamente entregues e não forem validamente retiradas até as, ou antes, das 17h00, horário de Nova York, do dia 31 de maio de 2016, a não ser que esse prazo seja prorrogado (tais como o horário e a data no que diz respeito a cada Oferta, tendo em vista que pode ser prorrogado de acordo com esta Oferta, "Data de Expiração Antecipada") e aceitas para compra, serão elegíveis para receber o valor total indicado nas tabelas abaixo com relação à série correspondente de Títulos Antigos ("Pagamento Total"), que inclui um prêmio pela entrega antecipada no valor indicado nas tabelas abaixo ("Prêmio por Entrega Antecipada"). Detentores de Títulos Antigos de qualquer série que forem validamente entregues após a Data de Expiração Antecipada, mas no dia ou antes da Data de Expiração, e forem aceitos para compra, receberão apenas o pagamento correspondente da oferta de recompra, que é igual ao valor correspondente do Pagamento Total daquela série de Notas Antigas, menos o Prêmio correspondente por Entrega Antecipada ("Pagamento da Oferta de Recompra"). Além do Pagamento Total e do Pagamento da Oferta de Recompra, conforme o caso, os detentores cujos Títulos Antigos forem comprados nas Ofertas também receberão juros acruados consistindo de juros corridos e não pagos a partir da, e incluindo, última data de pagamento de juros para Títulos Antigos de qualquer série, mas não incluindo, a data de liquidação correspondente.
A PGF aceitará todos os Títulos de 2018 entregues que estão sujeitos aos termos e condições da Oferta “Any-and-all”. Em respeito aos termos e condições da Waterfall Tender Offer, caso a recompra dos Títulos Antigos validamente entregues nas Waterfall Tender Offers ("Títulos da Waterfall") fizer com que a PGF compre um montante total agregado dos Títulos da Waterfall maior que US$3,0 bilhões, somente o valor total que não exceda o Limite da Recompra em Waterfall será aceito na Waterfall Tender Offer.  A PGF vai dividir de forma proporcional (prorata) quaisquer Títulos da Waterfall aceitos na Waterfall Tender Offer na ordem do Nível de Prioridade de Recompra de cada série dos Títulos. A PGF poderá, a seu exclusivo critério e sujeita à legislação aplicável, aumentar o Limite da Recompra em Waterfall.

Ao determinar o montante dos Títulos em Waterfall comprados em relação ao Limite da Recompra em Waterfall e disponível para compras nos termos da Waterfall Tender Offer, o montante total do principal em dólar americano equivalente aos Títulos expressos em euro, de acordo com a Waterfall Tender Offer, será calculado com base na taxa de conversão cambial aplicável às 14h00, horário de Nova York, no Dia Útil anterior à data em que aceitamos a compra de todos os Títulos validamente entregues no Prazo, ou antes, do Prazo aplicável para Recompra Antecipada ou da Data de Expiração, conforme informado na página da tela "FXIP" da Bloomberg sob o título "Taxa de Câmbio vs USD", (ou, se tal tela não estiver disponível, uma fonte reconhecida para cotações de moedas, selecionada pelos Gestores das Operações, com cotações da data o mais próximo possíveis aos acima mencionados). 

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